汇友百科:股指ETF

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2019-01-11·百科
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根据管理资产规模和交易量衡量,跟踪股票指数的ETF属于主要ETF。股指ETF让投资者能够像购买个股一样轻松地进入更广阔的市场。

股指ETF也可用于对冲市场风险敞口。例如,通过卖空股指ETF或买入反向股指ETF,可以对冲股票市场的多头头寸。高流动性和波动性以及进场和离场的低佣金率,还使其在当日交易者中很受欢迎。

影响股指ETF变动的主要因素包括收益报告、经济数据和地缘政治新闻。股指ETF旨在密切跟踪标的指数,因此其价格变动反映了所跟踪的指数的变动。

SPDR标普500 ETF – SPY

SPDR标普500 ETF (SPY)跟踪标普500指数,标普500指数是基于500家在美国证交所上市的大型企业的市值,比包括30家公司的道琼斯工业平均指数更广泛,标普500指数是美国股市普遍使用的基准。标普500指数的上升或下降与SPDR标普500 ETF的上升或下降以相同幅度相匹配。

SPDR于1993年由道富环球推出,是世界上最大的ETF,截至2018年2月22日,总资产为2679.7亿美元,平均日均成交量超过7500万份,也是世界上流动性最强的ETF,费率为0.09%。

iShares Core标普500 ETF – IVV

与SPY一样,iShares标普500指数ETF (IVV)是另一个跟踪标普500指数的基金。在理论上,这些(和其他)跟踪标普500的ETF应该是相同的,然而它们的结构有细微的差别。SPY是一个单位投资信托基金,因此有一定的局限性,例如不能向其他公司借出份额(它的费率较高)。另一方面,IVV被设定为一个真正的ETF,因此可以使用衍生品、组合贷款和其他策略。

该基金于2000年启动,截至2018年2月23日,总资产为1556.1亿美元,平均日均成交量为380万美元,费率较低,为0.04%。

Vanguard Total Stock Market ETF – VTI

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)迎合了寻求最广泛地接触美国股市的投资者的需求。该基金提供了一种简单而低成本的方式来分散大型投资组合。VTI跟踪CRSP US Total Market指数的表现,该指数衡量美国股市整体的投资回报率,包括在纽约证交所和纳斯达克正常交易的大型、中型和小型股。

该基金于2001年启动,截至2018年2月22日,其管理资产为935.9亿美元。VTI的日均成交量为240万,费率非常低,为0.04%。

Vanguard S&P 500 ETF – VOO

Vanguard标普500指数ETF (VOO)是Vanguard备受推崇的基金投资组合的一部分,是最新一款跟踪标普500指数的ETF。像SPY和IVV一样,VOO的成本低,流动性高,同时使交易者能够接触所期望的标普500基准基金中的大盘股。与SPY不同,VOO用其临时现金进行再投资。

VOO于2010年推出。截至2018年2月23日,该基金的总资产为899.2亿美元,平均日成交量为220万,费率较低,为0.04%。

PowerShares QQQ – QQQ

PowerShares QQQ ETF (QQQ)——之前被称为QQQQ——是一个被广泛持有和交易的ETF,跟踪纳斯达克100指数。以科技股为主的纳斯达克100指数包括100家在纳斯达克上市的最大的美国和国际非金融企业。因此,QQQ的大型科技公司权重很大。

QQQ于1999年由景顺资本管理公司推出,截至2018年2月22日,QQQ的总资产为59,290亿美元,平均日均成交量接近3200万。该基金的费用比率为0.20%。

iShares罗素2000 - IWM

iShares罗素2000 ETF (IWM)跟踪广泛的罗素2000指数,为投资者提供了进入美国股市小盘股市场的机会。罗素2000指数由罗素3000指数中最小的2000家公司组成。当罗素2000指数上升或下降时,iShares Russell 2000指数ETF也出现了类似的变动。小盘股提供了巨大的增长潜力,但风险较高。从历史上来看,小盘股在利率上升的环境中表现良好。

该基金于2000年5月推出,截至2018年2月22日,资产总额为40.16亿美元。IWM也是一个高流动性ETF,日均成交量为2540万,费率相对较高,为0.20%。

SPDR道琼斯平均工业指数 – DIA

SPDR道琼斯平均工业指数ETF (DIA)有时被称为“钻石”,这是在代码上玩的一个文字游戏。该基金由道富环球管理,跟踪道琼斯工业平均指数,该指数是30个美国蓝筹股构成的价格加权指数。道琼斯工业平均指数是世界上最古老、最接近股市基准的指数之一。

该基金于1998年推出,截至2018年2月22日,其管理资产净值为226.1亿美元,平均日成交量为340万,费率为0.17%。

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