智能投顾平台Emotomy与盈透证券合作

Wade  · 128天前 · 快讯

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智能投顾平台Emotomy已经与盈透证券的在线交易平台无缝整合。合作使顾问可以获取关键的客户引导工具,例如协议和披露的电子化签名,以及在该经纪自营商的账户开立。

通过强强联合,Emotomy和盈透证券使顾问能够优化操作,从而专注于为客户服务,而不是管理和后台的运营。合作还提供了机构水准的风险管理工具,这些工具曾经只针对投资数十亿美元的机构提供。

Emotomy是一家针对RIA、经纪商和银行的在线投资分析、交易执行、风险管理、以及报告平台提供商。该公司还为美国和欧洲的4000多个客户账户提供客制化的投资组合管理。


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文 Wade · 编辑
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